Легендата за крал Артур, но този път разказана от гледната точка на кралския магьосник - Мерлин. Той е същество, изваяно от езическа магия, живеещо в свят, в преход към християнството. Мерлин е неотлъчно до Артур, след като той вади меча от камъка (Ескалибур), изгражда Камелот и е предаден от жена си - Гуинивър. Мерлин и Артур са застрашени от плановете на Моргана, нейният син от Артур и последователите им. Освен всичко това Мерлин се опитва да предпази Артур от деструктивния му път, определен от съдбата.