Черен и отровен облак се носи над страната и убива всичко над което прелети. Достига и царството на Фантагиро. Сега тя трябва да спасява дома си и всички, които обича. Заедно с Тарабас и Принц Парсел, те трябва да срещнат очи в очи най-могъщия черен магьосник - Даркен и да се опитат да го победят.