Франческа Андерсън, богата съпруга на възрастен милионер, не може да се справи със смъртта на любовника си, който е баща на единствения ѝ син Джеймс. Тъй като синът ѝ по някакъв начин е част от мъртвия ѝ любовник, тя се влюбва в него и се опитва да го съблазни, но той си има приятелка на име Джули. Когато съпругът ѝ научава всичко това, той се опитва да я убие.