Гералт от Ривия, мутирал ловец на чудовища, е нает да разследва серия от нападения в крайбрежно село и се оказва въвлечен в вековния конфликт между хората и морските хора. Той трябва да разчита на приятели - стари и нови - за да разреши мистерията, преди враждебността между двете кралства да ескалира до всеобща война.