Тридесетгодишният Вас (Иван Иванов) току-що е излязъл от затвора. Заминава за Варна, където търси връзка с известен контрабандист по прякор Заека. Още във влака забелязва, че е следен от неизвестно лице. В един нощен бар се запознава с Иво (Николай Сотиров) – изпечен варненски тарикат, който се наема да му осигури валута и международен паспорт. Вас отсяда на квартира при бай Тотко Кючуков (Вълчо Камарашев) – безобиден еснаф, колекциониращ опаковки от кафе. Сприятелява се и с красивата Съни (Ваня Цветкова), която е бивше гадже на Иво. Следват редица перипетии, като Вас е подложен на различни изпитания от Иво, който се съмнява в неговата самоличност.