На ръба на катастрофална суша звездните тълкуватели на империята Шин Його трябва да измислят план, за да предотвратят масов глад. В древните митове е записано, че първият император, заедно с осем воини, е убил воден демон, за да предотврати голяма суша и да спаси земята, която по-късно става Шин Його. Ако воден демон се появи отново, смъртта му би могла да донесе спасение. Но водният демон се проявява в тялото на сина на императора — принц Чагум — и по заповед на императора Чагум трябва да бъде принесен в жертва, за да се спаси империята. Междувременно в Шин Його по работа пристига тайнствена наемница, въоръжена с копие, на име Балса. След като спасява Чагум от едва прикрит опит за покушение, тя получава задача от майката на Чагум да го защитава от императора и неговите ловци. Обвързана от свещен обет, който някога е дала, Балса приема.