Анимация по приказката на Ханс Кристиан Андерсен.
Млад и смел принц се влюбва в кралската дъщеря. Изпраща й роза, която цъфти веднъж на 5 години и славей с ангелски глас, но въпреки това глезената принцеса не го допуска в двореца. Тогава умният момък се преструва на бедняк и е назначен от краля за свинар. Той печели вниманието на принцесата с красиво изработени вълшебни играчки.