История за промените, които настъпват в семейство с появата на ново бебе през погледа на 7-годишно момче с богата фантазия на име Тим. Най-необичайното говорещо Бебе Бос пристига в дома на Тим с такси, облечено в костюм и с куфарче в ръка. Съперничеството между братята остава на заден план, когато Тим открива, че Бебето Бос всъщност е шпионин на тайна мисия под прикритие - и само Тим може да му помогне. Малките партньори се впускат в лудо приключение за осуетяването на подъл заговор, включващо дори епична битка между кученца и бебета!