С участието на Кьонг-гу Сол - Хан Дже-хо, Си-ван Им - Джо Хюн-су, Кьонг-йонг Лий - Го Бьонг-чхол и Хе-джин Джон - Чун Ин-сук.
Джо Хиун-су е току-що завършил академията като най-добрия в класа си млад полицай.
Той веднага получава нова длъжност "агент под прикритие".
Целта на тригодишната операция, замислена от шефа на Джо, е залавянето на Хан Джае-хо, който е престъпен бос - контрабандист на наркотици.
Джо е пратен в затвора, за да се сприятели с Хан и да докладва на шефа си относно пристигащите пратки, но майката на Джо е убита..
Хан и новият му партньор излизат от затвора и Джо Хиун-су става новият бос на престъпната групировка, но тогава нещата поемат в друга посока..
Младият полицай трябва да избере между лоялност или приятелство с прословутият престъпнен бос.