Средновековието... В района на Калия, кралствата Монтемор и Артена живеят в мир от дълго време. Докато някои избори на техните монарси и последствията не повлияват директно на курса на историята.

Афонсо – принцът наследник на Монтемор, е честен, справедлив и от дете е бил обучаван един ден да заеме трона. Пълна негова противоположност е неговият по-малък брат Родолфо - безотговорен и непоследователен, който само мисли как да се наслаждава на живота на принц. Двамата са внуци на Кралица Криселия, която е болна и осъзнава неотложността на избора на нов наследник за трона на нейното кралство. Това, както се очаква, е Афонсо, като по-голям.

Артена, съседното кралство, се управлява от Крал Аугусто – мъдър и доброжелателен човек, който вижда в дъщеря си принцеса Катарина своя наследник. Но тя, за разлика от баща си, има амбициозни планове за кралството и не пести усилия за постигане на целите си. С надеждата, че един ден нагласите на дъщеря му ще се променят, Аугусто търси ухажор, който да обуздае амбициите ѝ. И открива Истван – Маркиз Кордона, идеалния мъж. Против волята на дъщеря си, той организира годежа им. Докато не пристига Константино – хитрият Херцог Виченца, в когото Катарина открива силен съюзник.

Монтемор е богато на желязна руда кралство, но не му достига нещо много съществено: вода. Артена, от друга страна, разполага в изобилие от този ресурс. Дългосрочно споразумение между двете кралства гарантира, че руда, извлечена в Монтемор, ще бъде доставяна в Артена в замяна на вода.

Смъртта на Криселия разклаща мира, който се поддържа между двете кралства. Афонсо скоро ще бъде коронясан, но любовта му към бедната Амалия от Артена, го карат да се откаже от трона, предавайки поста на своя неподготвен брат, което допълнително вреди на мира между съседите. И точно в този момент, Катарина има възможността да приложи своите грандиозни планове...