Двама много различни свещеници, разследващи случай на ужасяващо демонично обладаване на едно семейство, изправени пред лицето на истинското зло. Отец Томас Ортега е прогресивен, амбициозен и състрадателен. Ръководи малка, но лоялна енория в предградията на Чикаго. Дълбоко в гетата на Мексико сити, друг свещеник се бори със злото на живот и смърт - отец Маркъс Кийн е съвременен рицар-тамплиер, сирак, отгледан от Ватикана, за да води война с враговете му.