След предателството на любимата си, Хилядолетният огнен дракон, Тиен Яо, е тежко ранен и с разбито сърце. Жената, която е обичал, го предава, отнемайки му драконовите рога, кости, вени и сърце, които запечатва със заклинания в различни посоки на света. Само благодарение на късмет, душата му успява да се спаси. В същото време, изгонена заради непокорството си от даоистката си секта, в търсене на начин да припечели пари, младата ученичка Йен Хуей се наема да залови злия демон змия.
Но демонът се оказва достатъчно силен, за да я изпрати в несвяст. Изтощена Йен Хуей се събужда в отдалечено планинско село, научавайки, че е принудена да се омъжи за странен младеж Фу - студен, дистанциран, бездушен и с очи, блестящи като звезди. Кой е този млад мъж? Какво свързва героите и как ще завърши историята на тяхното познанство?