Ралф Сарчи е полицай в нюйоркската полиция, който започва работа по странни случаи в момент, когато има и редица лични проблеми. Той се сблъсква с поредица ужасяващи и необясними престъпления, в които сякаш е намесена свръхестествена сила. Сарчи започва да се консултира с авангардния свещеник Мендоса, който има опит с практиките на екзорсизъм. Двамата трябва да се справят с ужасящи и демонични сили, които тероризират града. Филмът е вдъхновен от книга, която описва истинските преживявания на нюйоркски полицай.