Имало едно време в една далечна страна млад принц, който живеел в бляскав замък. Въпреки че имал всичко, което си пожелаел, принцът бил разглезен, егоистичен и груб. Но веднъж в една зимна вечер на вратата му почуква възрастна просякиня и му предложила една роза в замяна на подслон в суровата зима. Отвратен от окаяния й вид, принцът се присмял на този дар и отпъдил старицата. Тя го посъветвала да не съди по външния вид, защото красотата се крие вътре в нас. Когато той отново я отблъснал, грозотата на старицата се стопила и се появила красива вълшебница. Принцът опитал да се извини, но било твърде късно, защото вълшебницата разбрала, че няма любов в сърцето му. За наказание тя го превърнала в ужасяващ звяр и омагьосала замъка и всички, които живеели в него. Ако звярът се научел да обича и спечелел любовта на някоя девойка в замяна, магията щяла да се развали. Ако ли не, той бил обречен да остане звяр завинаги...