След десетилетие, прекарано в битки с чудовища в „Лабиринта на сенките“ разрастващ се мрачен облак от магия, заплашващ да погълне света и да унищожи целия живот, магьосникът Дезир Херман и петимата му спътници най-накрая се изправят срещу последния си враг: дракона на разрушението Боромир Наполитан. Въпреки че групата герои успява да повали този страховит противник, огромното количество мана, натрупано в тялото на дракона, се освобождава в неудържима експлозия, която заличава останалата част от света.

Вместо да загине обаче, Дезир се връща 10 години назад във времето, запазвайки пълни спомени за предстоящите събития. Той постъпва в Академия „Хебрион“, решен да сложи край на класовите предразсъдъци, които разяждат магическия свят и в крайна сметка ще доведат до гибелта на човечеството. За съжаление, борбата му започва още с приемните изпити; макар да се класира първи в своята група, Дезир е разпределен в клас „Бета“ – класа, предназначен по подразбиране за простолюдието.