Анимация по приказката на Ханс Кристиан Андерсен.
По случай наближаващия рожден ден на крал Луй, той обещава специална награда за шивача, който му направи най-хубавия тоалет. Двама мошеници се представят за известни шивачи, и убеждават краля, че са измайсторили невероятни одежди от специални тъкани, видими само за за умниците.
И тъй като никой не иска да мине за глупец, не се намира човек, който да посмее да каже на краля, че е само по бельо. Освен едно дете...