Обвинена в убийството на собствения си баща и заточена в Пустошта преди седем години, принцеса Фен Ли се завръща в град Мо. Сега тя е Владетелка на демоните. На пира в Чертога на Прекрасните Птици, устроен от леля ѝ Мън У, тя избира за свой слуга‑наложник Юн Джан — загадъчен сирак от Донли. Зад престорената разпуснатост се крият жажда за мъст и стремеж да разчисти пътя към трона.
Прикривайки се зад маската на жестоко безумие, Фен Ли търси истината за събитията от миналото. Преструвайки се на верен поданик, Юн Джан чака удобния момент, за да отмъсти и да възроди Донли. И все пак фалшивата близост постепенно ги въвлича в мрежите на истинските чувства.