Отегчена от живота под водата със своя чудновато облечен баща магьосник, златна рибка с човешко лице излиза на повърхността и среща любопитно 5-годишно момченце на име Соске, което й дава името Поньо. След като близва човешка кръв, Поньо се преобразява в малко момиченце, но любовта й е подложена на изпитание, когато тя обръща наопаки света на хората. Луната се скрива, надигат се страховити цунамита и тъмните бушуващи вълни се превръщат в подобни на змиорки риби. Също като братя Грим, Миядзаки никога не е избягвал да плаши децата, разказвайки им приказки. Истинско пиршество за очите.
Дори в бясно развиващ се свят на дигитални ефекти и постоянно съперничество, ръчно рисуваните удоволствия поднесени от анимираните истории на Хаяо Миядзаки никога не са били по-неподправени и неподражаемо вълшебни. Отвъд богатия пастелен сюрреализъм режисьорът е разказвач хуманист, който създава силни женски образи и разглежда екологични теми.