След като умира в автомобилна катастрофа, обикновен човек се преражда в друг свят като разумен меч с мощни способности и без спомен за името си, въпреки че помни всичко останало от предишния си живот. Приемайки съдбата си на меч, той започва да търси някой, който да стане негов владетел, биейки се и придобивайки сили. Той открива керван от търговци на роби, нападнат от двуглава мечка. Младата робиня котка , Фран, открива меча и го използва, за да убие мечката. След като е освободена от робство, тя кръщава меча „Учител“ и двамата се впускат в приключение заедно.