Сценарист: Юн Су Чонг
Режисьор: Юн Сон Шик
Жанр: драма, фентъзи, романтичен
Епизоди: 16

Резюме: Чосонският дворец е завладян от могъщи женски призраци и зли духове, които таят дълбока неприязън към кралското семейство. Кралят е загърбил държавните дела, за да се справи с неочакваното предизвикателство. На негова страна е кралският писар Юн Гап. В опит да помогне на краля, Юн Гап решава да заведе в двореца приятелката си от детството Йо Ри, която произхожда от семейство на могъщи шамани.
Кангчори е прекарал хилядолетие в дълбоко планинско езеро в очакване един ден да се превърне в дракон. Нещата обаче не се нареждат както е очаквал и той е обречен да се скита по земята като обикновен имуги. За да успее да се превърне в дракон, Кангчори се нуждае от помощта на шаман с чиста душа, каквато е Йо Ри.

Участват: Ким Джи Хун, Бона, Юк Сунг Дже, Ким Йонг Куанг, Ким Санг Хо, Хан Со Ъм, Ким Ин Куон и др.