Нещо странно става в земите на Землемория. Кралството става все по-покварено. Хората започват да се държат странно. А още по-странно е, че хората започват да виждат дракони, които не би трябвало да влизат в човешкия свят. Заради всички тези събития Гед, върховният маг, е решен да разбере какво остава. По време на своето пътуване той среща принц Арен - младо и объркано момче. Макар, че принцът изглежда срамежлив, той си има и тъмна, свирепа страна. Тя внася в характера му сила, омраза, грубост и липсва на милост, особено когато става дума да бъде защитена Теру. За злият магьосник Коб това е идеялната възможност. Той смята, че може да използва страховете на момчето срещу единствени, който може да го спре - Гед.