Мъдрецът Синия Гръм е убит от трима алчни и зли войни - Черната Богомолка, Червеното Кепе и Бялата Лястовица. Заклел се да отмъсти за смъртта на баща си, синът му Анди тръгва да дири най-добрите учители по бойни изкуства. Така открива Господаря на душата - мъдрец, който мрази убийствата, но разбира жаждата за мъст у младежа. Той преподава на Анди духа на бойните изкуства и идеята, че насилието не е единствения начин да се разрешат проблемите. Но желанието да отмъсти е толкова силно у младежа, че той тръгва сам срещу Черната Богомолка...