Докато проучва поредица от унищожени аванпостове, Ентърпрайз открива самотен ромулански кораб с маскиращо устройство. Ромуланите, които никога не са били срещани от хора, става ясно, че визуално приличат на вулканците, което поставя под съмнение лоялността на Спок, докато двата кораба се оказват заключени в битка на котка и мишка в космоса.