Ентърпрайз е атакуван от неизвестни извънземни, докато разследва почти унищожената колония Цестус III. Докато преследват извънземните в неизследвано пространство, и двата кораба са заловени от могъщите Метрони, които принуждават Кърк и извънземния капитан (по-късно идентифициран като част от расата Горн) да бъдат изпитани чрез битка; корабът на победителя ще бъде освободен, докато корабът на губещия ще бъде унищожен.