Докато обикаля около очевидно мъртва планета, Ентърпрайз преживява странен момент на „несъществуване“. Капитан Кърк открива мъж на име Лазар на планетата по-долу, който твърди, че ефектът е причинен от неговия "враг", по-късно разкрит, че е луда версия на Лазар от паралелна вселена. Разумната версия на Лазар иска помощта на Кърк, за да победи своя двойник.