Докато Ентърпрайз е на мисия за снабдяване с провизии на рехабилитационна колония за луди криминално проявени, бивш лекар — сега луд — се промъква на борда на кораба. Телепортирани на планетата, Кърк и жена член на екипажа откриват, че главният лекар е използвал устройство, което унищожава човешкия ум. Спок извършва сливане на ума за първи път в този епизод.