Първият израелски крал - Соул, не се подчинил на волята на Господ и принудил Лорд да кръсти най-младия от седемте сина на Джеси, Профит Самуел с името Давид. Докато чакал миропомазването от Господ, Давид спечелил доверие пред крал Соул като разбил жесток неприятел. Той е победил най-големия враг на Израел - Великана Голиат. Крал Соул направил Давид свой генерал и го поканил да живее в двореца. Соул бил изумен как се прогонвали злите духове, които го тормозели. Между най-малката дъщеяра на Соул и Давид се породила любов, а с Принц Джоната го свързало приятелство за цял живот.

Популярността на Давид не се харесала на краля и предизвикала негова ревност. Той замислил убийството му, но Давид напуснал двореца и заживял в пустинята далеч от своята истинска любов - Михаел. Докато се укрива от Соул, Давид става водач на армия от мъже, които виждат в него своя истински крал.