При пристигането си в Египет, младата американка Юджени е очарована от срещата си с бившия патриот Пол Шевалие. Той споделя влечението й към творбите на неизвестния и садистичен философ Маркиз дьо Сад. Напълно хипнотизирана от Шевалие и чудноватите му приятели, Юджени бавно потъва в странното и опасно царство на шокиращия им култ. В същото време убиец на редица жертви се прокрадва по улиците на древния, мистичен град. Неочаквано Юджени открива, че непрекъснато повтарящите се кошмари на Маркиз дьо Сад сега са станали... действителност...