След като загива в борбата срещу силите на злото, един рицар е шокиран да открие, че вместо да се прероди като герой на човечеството, започва новия си живот като котка - едно от най-могъщите чудовища в света! Единственият проблем е, че бебето бехемот ужасно много прилича на... очарователна домашна котка?! Нещата стават още по-объркани, когато красива елфическа авантюристка го спасява от ръба на смъртта, вместо да го довърши. Смущаващото пътешествие на този рицар, който е домашна котка, едва сега започва...