Кълбо, известно само като То, е хвърлено на Земята, за да бъде наблюдавано отдалеч. Способен да променя формата си от същества, чиито отражения улавя, първо се превръща в скала, а след това, поради повишаването на температурата, в мъх.

Не помръдва, докато в един снежен ден един вълк на прага на смъртта едва не го пресича. Когато приеме формата на животно, То осъзнава своето съзнание и започва да се скита с неясна дестинация в ума. Скоро се натъква на господаря на вълка - младо момче, което чака своето племе да се върне от рая, изобилстващ с риба и плодове на юг. Въпреки че момчето е самотно, то все още се надява, че тези, които пази в спомените си, не са го забравили и че ще се събере отново с тях един ден.

Момчето иска да изследва нова среда и решава да напусне дома си с То, за да намери рая, използвайки следите, които племето му е оставило. Въпреки това, с тежко наранено тяло и без гледка към по-големите си другари, какво ще стане с момчето?