Зловеща заплаха нахлува в Токио: месоядни „духали“, които изглеждат идентични с хората и се смесват с тяхното население. Сдържаният студент Кен Канеки заравя носа си в книгите и избягва новините за нарастващата криза. Въпреки това, появата на привлекателна жена на име Ризе Камиширо разбива самотата му, когато тя предварително го покани на среща.

Докато развежда Ризе до вкъщи, Канеки открива, че тя не е толкова мила, колкото изглеждаше първоначално, и го е подвела със зловещи намерения. След трагична битка, той по-късно се събужда в болница, за да научи, че животът му е бил спасен чрез трансплантиране на органите на вече починалия Ризе в собственото му тяло.

Тялото на Канеки започва да се променя по ужасяващи начини и той се трансформира в хибрид между човек и таласъм. Докато се впуска в новото си ужасно пътешествие, Канеки се вкопчва в своята човечност в развиващия се кървав конфликт между новите чудовища на обществото и правителствените агенти, които ги преследват.