След като побеждава Демонския крал и спасява човечеството, Лео Демонхарт очаква благодарност – но вместо това е посрещнат със страх и отхвърляне. Изгнаник, прогонен от хората, които е защитавал, Лео няма къде да отиде. В отчаянието си решава да направи немислимото: да кандидатства за позиция в армията на демоните – същата армия, която някога е победил! Но армията е само сянка на някогашната си слава, и ако Лео иска да се докаже, трябва да я изгради отново от основи.

Ще успее ли героят, превърнал се в изгнаник, да изведе старите си врагове към нова слава?