Принцеса Миранда живее с баща си, Морския крал, и двете си сестри във вълшебен дворец. Тя има най-красивия глас в цялото Кралство Мерфолк. Миранда винаги е изпитвала поглъщащо любопитство към човешкия свят и причината хората да не се отнасят към „нейния свят“ със същата любов и уважение, както тя. На 15-ия рожден ден на Миранда й е позволено да зърне за първи път човешкия свят и неговите чудеса.