София, 1968 година. Найден Найденов е млад агент от Държавна сигурност. Влиза в службите по призвание. Негов ментор е генерал от ДС, бивш партизанин, с идеали. Младият Найденов се влюбва в Павлина, студентка по пеене в Консерваторията. Тя е предизвикателна и има проблем с дипломирането - пее джаз, проявява свободомислие и участва в политически протести, където се разсъблича. Найденов получава задачата да вербува доносници в средите на музикантите, но неуспешно. Техният лидер Санчо и Павлина бягат по море към Турция. Заловени са от Гранична полиция. Междувременно амбициозният колега Статков измества стария генерал. За идеалиста Найденов настават тежки времена…