Преди много време кралят на Орвелия, Кайл, побеждава краля на демоните Ангмунд и носи мир на света. Но сто години по-късно в горите отново са забелязани демони, които заплашват човечеството. Изпратена е разузнавателна експедиция да провери твърденията, но се завръща само един човек. Междувременно Рихийт, водач на наемническа дружина от тъмни елфи, крои план да завземе Орвелия, за да си отмъсти на хората, изоставили расата му преди век.

Оръженосецът Касел, придружен от жрицата Фрей, тръгва да спаси Клаус — стар приятел, изчезнал по време на трагичната мисия. По пътя обаче Касел открива, че е син на почитания крал Кайл и единственият, който може да владее Светия меч Аеа — същия меч, поразил краля на демоните. За да изпълни съдбата си, младият рицар трябва да поеме на опасно пътешествие, да разпечата меча и да сложи край на страха, посяван от демоните. А докато походът на Касел да върне надеждата на човечеството и клетвата за отмъщение на Рихийт се преплитат, каква ли съдба ги очаква?