Докато Посетителите продължават преговорите със Съединените щати и други страни за установяване на дипломатически отношения, противниците им започват бавно да сглобяват късчетата информация за степента, до която те вече са се инфилтрирали в човешкото общество. Агентът на ФБР Ерика Еванс все още е обзета от осъзнаването, че нейният партньор във ФБР от седем години всъщност е бил извънземен. Нейната прикрита история за стрелбата в склада скоро се разпада, но тя и шефът ѝ скоро откриват улики в мрежата от измами, която съществува. Те също така осъзнават, че на практика всеки може да е един от тях. Ерика е притеснена и за сина си Тайлър, който е влюбен в Посетителите и по-специално в красивата Лиса. Реакцията му на група подиграватели намалява шансовете му да остане в добрите книги на извънземните. Накрая телевизионният журналист Чад Декър решава да си отмъсти на Анна и Посетителите, като организира откровен разговор за плюсовете и минусите на установяването на дипломатически отношения с тях.