Фантагиро и Ромуалдо се готват за сватба, когато черната кралица отвлича баща й. Ромуалдо, заедно с неговите войници, тръгват да търсят краля, но Черната кралица с коварност се трансформира във Фантагиро и го пленява заедно с войската му. Фантагиро, въпреки обещанията да остане у дома, тръгва по пътя им да ги търси.