В бъдещето човечеството вече не познава вълци, те са изчезнал вид. Но това съвсем не е така - те просто са станали хора. И един от тях, самотният вълк Киба, се е впуснал в търсене на Лунните цветя. Според легендите тяхното ухание ще те доведе до Рая. Киба най-сетне открива източника на аромата - едно момиче в лаборатория. Но в същия момент то бива отвлечено, затова Киба заедно с новите си другари започва наново търсенето на Рая.