Режисьор: Джан Имоу
Държава: Хонконг, Китай, Япония
Резюме : Мъж от тихо рибарско селце заминава за Токио при болния си син, но когато пристига, разбира, че той не желае да го вижда. През последните години години синът е бил отдаден на древна китайска заклинателна драма и бащата поема на дълго пътешествие из вътрешността на Китай, за да запише за умиращото си дете песен на любим негов изпълнител.