Ирина, млада неомъжена майка, отглежда 10-годишния си син, доколкото може, но е ясно, че той се нуждае от баща, точно както приятелите му. Един ден, когато Кирил се прибира у дома, в сградата нахлува небрежен, небръснат мъж, преследван от банда мъже. Кирил се чуди дали този мъж може да е неговият баща и мъжът, чието име е Толя, за да избегне залавянето му, се съгласява с историята. Толя казва на момчето, че е полицай и причината за дългото му отсъствие е, че е работил под прикритие. Той разказва на Кирил истории за многобройните си приключения и трудни задачи и след като прекарват седмицата заедно, двамата създават близка връзка. Промяната в Кирил е веднага очевидна за всички и особено за майка му, която не може да не забележи доброто му настроение. Когато обаче Ирина открива, че подобрението на сина ѝ се дължи на нечестността на Толя, тя го изгонва и заплашва да се обади в полицията, ако някога се опита да се върне. Кирил изпада в тежка депресия, след като „баща“ му си тръгва и отказва да повярва, че той не е бащата, който толкова е искал да бъде. Затова, следвайки съвета на психолог, Ирина предлага на Толя сделка - тя ще му плати да обучава сина ѝ, но той трябва да каже истината на Кирил.