Мъдрата за възрастта си Франсис Макосланд винаги подхожда логично и разумно към живота. Но внезапно някой започва да върши разрушителни пакости в малкия град и всички улики сочат към нея. Тя неохотно приема помощта на Лари Худини - въображаем приятел на по-малкия й брат. В разрез с рационалните й възгледи Лари трябва да я научи да разчита на въображението си, за да победи Торбалан под леглото, да докаже невинността си и да спаси града.