Към края на династията Цин (1644 - 1911) Су Цан - военен герой, успява да нанесе тежък удар на вражеските сили. След този триумф той решава да напусне войската и да заживее спокойно със съпругата си, която наскоро му е родила син. Шест години по-късно отмъстителният му полубрат Юан се връща от бойното поле. Юан е започнал да се занимава с тайни бойни изкуства и е усвоил смъртоносния "юмрук на петте отрови". Търсейки възмездие за стара семейна вражда, той организира нападение срещу Су. Су и съпругата му едва успяват да избягат от нападателите, но синът им е пленен от полуделия Юан.