Изригването на връх Фуджи през 1707 г. освобождава орди от демони от дълбините на земята. Сакуя, малката дъщеря на самурай, убит в битка с тези демони, приема мисия да пътува до планината Фуджи и да победи злите духове. По време на нейното пътуване я придружават двама ветерани воини, които са служили на баща й, и Таро, млад капа или речен дух, когото тя е приела като свой малък брат. По пътя двамата воини имат съмнения относно лоялността на Таро и самият млад капа трябва да реши дали ще застане със собствения си вид или с хората, които са се грижили за него.