Докато транспортира високопоставени лица за важна мирна конференция на планетата Вавилон, Ентърпрайз е преследван от мистериозен кораб и след кавга между посланика на Вулкан, Сарек (бащата на Спок), и посланика на Теларит, последният е убит, а Сарек е главният заподозрян. Тогава Кърк е нападнат и тежко ранен от убиеца, оневинявайки Сарек, но изисквайки Спок да поеме ръководството на Ентърпрайз. Възниква етична дилема, когато Сарек се разболява и се нуждае от кръвта на Спок за рискована животоспасяваща операция. За съжаление на майка си, Спок поставя своя дълг пред живота на баща си.