Екипажът на Ентърпрайз се натъква на източващо енергия космическо същество. На път към база 6 на командването на Звездния флот, Ентърпрайз получава заповеди да провери кораба Интрепид в слънчевата система Гама 7. Те намират черно пространство, покриващо пътя към системата, без видими звезди през него. При преминаване в него, Ентърпрайз започва да губи енергия и се привлича към едноклетъчен организъм с огромни размери. След като губи две сонди за изследване на организма и се проваля в опита си да се отдръпне, Кърк избира Спок да вкара совалката в мембраната на организма, да го изследва и да намери начин да го унищожи. Спок открива, че организмът е на път да се възпроизведе и има ядро, което може да бъде атакувано с пълен заряд от енергия от антиматерия. Кърк успява да изпрати сонда с помощта на Скот, оборудвана с таймерна бомба с енергия от антиматерия и Ентърпрайз започва да излиза от мембраната, дърпайки совалката. Накрая организмът е унищожен и галактиката е спасена.