Екипажът на Ентърпрайз посещава планета, доминирана от нацистка култура и във война със своя планетарен съсед. Ентърпрайз посещава планетата Екос, която е заобиколена от обитатели на системата Зеон. Екосианците са агресивни, а зеоните са мирни хора. Ентърпрайз иска да се свърже с професор Джон от Земята, който е дошъл тук, за да изследва без взаимодействие, но планетата се е превърнала в колония от нацистки тип, мразеща Зеоните. Очевидно Джон става лидер на Екос и крои заговор за изтребването на зеоните.