Капитан Кърк нарежда напускане на екипажа на Ентърпрайз на привидно необитаема планета в системата Омикрон Делта. Десантните групи започват да виждат странни гледки, като Белия заек от "Алиса в страната на чудесата", Дон Жуан и самурай с меч. Освен това Кърк вижда (и се бие) Финеган, съперник от дните в Академията на Звездния флот. Спок открива, че планетата изглежда черпи голямо количество енергия от двигателите на кораба, поставяйки Ентърпрайз в опасност.