Мирните преговори между Федерацията и войнствената Клингонска империя се провалят. На Ентърпрайз е наредено да защитава Органия, мирна планета, разположена близо до клингонската граница. Кърк и Спок се телепортират на повърхността, за да предупредят органианците за клингоните, но клингонска флота скоро пристига, принуждавайки Ентърпрайз да изостави дуото на планетата. Местните защитават Кърк и Спок, дори когато Кор, новият губернатор на Клингон, нарежда масови екзекуции на хората от Органия. Докато федерационните и клингонските флоти се събират над планетата, Кърк и Спок извършват дръзко нападение срещу централата на клингоните в опит да дестабилизират контрола им над планетата.