След случайно предозиране с мощен стимулант, д-р Маккой става неуравновесен и изчезва през Пазителя на вечността, новооткрит времеви портал на отдалечена планета. Кърк и Спок го последват, след като научават, че Маккой по някакъв начин е променил историята, премахвайки всичко, което някога са знаели, включително Ентърпрайз. Пристигайки през 30-те години на миналия век, дуото среща Едит Кийлър, социална работничка от Ню Йорк, която им дава подслон. Докато дните минават, а Маккой не се вижда никъде, Кърк открива, че се влюбва в Кийлър, но Спок разбира, че Кийлър трябва да умре, за да се възстанови времевата линия. През 1997 г. TV Guide класира този епизод, спечелил наградата "Хюго", под номер 92 в списъка си със 100-те най-велики епизода.