Ентърпрайз пристига в Денева - домът на брата на капитан Кърк, Сам и семейството му - и открива, че цялата планета е била заразена с големи извънземни, подобни на амеби, които са нападнали и убили голяма част от човешката популация. Едно от тези извънземни се привързва към Спок, който доброволно става обект на медицинските тестове на д-р Маккой. Маккой и Кърк намират лек навреме, за да спасят Спок и останалата част от населението на Денева.